Результаты Goldman Sachs за второй квартал: Результаты Goldman Q2: Прибыль упала на 60% до 3-летнего минимума из-за убытков потребителей, акции выросли на 1% в прогнозе

Но акции выросли более чем на 1%, поскольку генеральный директор Дэвид Соломон сослался на признаки восстановления инвестиционно-банковской деятельности.

Результаты оказались худшими для гиганта с Уолл-Стрит со второго квартала 2020 года, когда он подвергся списанию в связи с коррупционным скандалом, связанным с малайзийским государственным фондом 1MDB.

«В течение последних шести-восьми недель он определенно чувствует себя лучше», — сказал Соломон аналитикам на телефонной конференции. «Очевидно, что это трудный квартал», но он добавил, что «окружающая среда чувствует себя лучше».

Он сослался на рост активности на рынках акционерного капитала и возобновление дискуссий с клиентами о слияниях и поглощениях.

Во втором квартале Goldman списал средства на сумму 1,4 миллиарда долларов, связанные с его финтех-бизнесом GreenSky, который облегчает потребительские кредиты на улучшение дома и инвестиции в недвижимость. Он также зарегистрировал кредитные убытки, связанные с его потребительскими кредитами и бизнесом.

«Этот момент в экономическом цикле создает существенные препятствия для Goldman Sachs», — сказал Соломон аналитикам на телефонной конференции. «Мы принимаем трудные решения, которые определяют стратегическое развитие фирмы. Учитывая оба этих фактора, неудивительно, что нас ждет период более низких результатов». Прибыль упала на 60% до $3,08 на акцию за три месяца, закончившихся 30 июня, по сравнению с $7,73 на акцию годом ранее, сообщил банк в среду. По данным Refinitiv, аналитики ожидали прибыль в размере $3,18 на акцию.

«В начале квартала планка была относительно низкой», — пишет аналитик Citigroup Кит Горовиц. «Когда мы сравниваем результаты с нашими оценками, мы обнаруживаем, что основные тенденции в целом были положительными», чему способствовало финансирование акций и инвестиционно-банковские услуги.

Чистая прибыль упала на 62% до 1,07 млрд долларов во втором квартале по сравнению с 2,79 млрд долларов годом ранее.

Goldman согласился приобрести GreenSky за 2,2 миллиарда долларов в 2021 году, а позже закрыл сделку на 1,7 миллиарда долларов.

Подразделение Goldman Marcus также было преобразовано в его объединенное подразделение по управлению активами и активами в прошлом году, когда инвестиционный банк начал отказываться от розничных банковских услуг.

Продажа «практически всех оставшихся» кредитов Marcus также привела к прибыли Goldman в размере 100 миллионов долларов.

Доходы Goldman от управления активами и активами упали на 4% по сравнению с прошлым годом из-за убытков от инвестиций в недвижимость, хотя подразделение зафиксировало рекордные сборы и активы под надзором.

Банк планирует продать часть своих инвестиций, связанных с коммерческой недвижимостью, через три-пять лет.

Результаты контрастируют с результатами основных конкурентов с Уолл-стрит, чьи доходы превзошли ожидания, включая JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Руководители сослались на устойчивую экономику, но предупредили, что высокая стоимость заимствований начнет сказываться на спросе на кредиты позже в этом году.

Инвестиционно-банковские сборы Goldman за квартал упали на 20% до 1,43 млрд долларов. Выручка от торговли инструментами с фиксированным доходом, валютой и товарами упала на 26%, в то время как акции выросли на 1%.

Агрессивное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой для сдерживания инфляции побудило руководителей предсказать замедление темпов роста во второй половине года.

Неопределенные перспективы оказали давление на слияния и поглощения, в то время как шквал первичных публичных предложений вселил некоторый оптимизм в отношении зарождающегося восстановления.

Во вторник коллега Goldman, Morgan Stanley, заявил, что его инвестиционно-банковские доходы остались на уровне прошлого года, но торговый бизнес ослаб.

Аналитики надеются, что продолжающееся восстановление на фондовых рынках будет способствовать заключению сделок и побудит больше желающих IPO разместить свои акции в ближайшие месяцы.

Тем не менее, неопределенность в отношении траектории экономики по-прежнему является препятствием, поскольку во втором квартале глобальная активность по слияниям и поглощениям упала на 36% по сравнению с прошлым годом.

Goldman Sachs уволил тысячи сотрудников, чтобы сократить расходы и смягчить удар от спада в заключении сделок. Источники ранее сообщали Reuters, что в этом году может быть уволено больше сотрудников, если доходы не восстановятся.

Численность персонала банка сократилась на 2% по сравнению с первым кварталом до 44 600 человек.